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CRM sur mesure · PME et TPE Un CRM construit pour votre façon de vendre.
Un CRM sur mesure suit vos clients comme votre équipe les suit déjà : vos étapes de vente, vos devis, vos relances. L'IA le tient à jour à partir de vos mails et de vos rendez-vous, pour qu'il n'y ait plus rien à remplir le soir.
Les messages de la journée, rattachés au bon client
Chaque message est lu, rattaché à la bonne fiche et au bon devis, puis préparé. Vous commencez par ce qui fait avancer une vente.
Ce qu'un CRM sur mesure suit pour vous
Les fonctions d'un CRM, construites autour de votre façon de vendre, et l'IA qui supprime la saisie.
Une fiche par client, à jour toute seule
Un client, c'est des mails, des rendez-vous, des devis, des factures. Tout se retrouve au même endroit.
- La fiche de chaque client : échanges, rendez-vous, devis, commandes
- Les contacts reçus par mail ou par formulaire créés sans saisie
- Les doublons repérés avant qu'ils ne s'installent
Vos étapes de vente, pas celles d'un logiciel
Chaque entreprise vend à sa façon. Les étapes du CRM sont les vôtres, avec vos mots.
- Le suivi des ventes selon vos propres étapes
- Les devis préparés à partir de vos tarifs
- Le passage du devis accepté à la commande et à la facture
- La liste des ventes en cours, à jour à chaque échange
Le suivi client : le rappel vient à vous
Une relance oubliée, c'est une vente qui part ailleurs. Le CRM s'en souvient à votre place.
- Un rappel après chaque rendez-vous, à la date choisie
- Les devis restés sans réponse relancés, après votre validation
- Les clients qui ne commandent plus à leur rythme habituel signalés
- Le canal de chaque client respecté : mail, téléphone, SMS
Comptes rendus dictés, rendez-vous préparés
Ce qui s'est dit en rendez-vous est ce qui se perd le plus vite. Il suffit de le dire une fois.
- Un message dicté en sortant devient un compte rendu dans la fiche
- Les notes de la dernière rencontre retrouvées avant la suivante
- Les appels résumés et rangés dans la fiche du client
CRM et IA : l'outil se tient à jour
La plupart des CRM attendent qu'on les remplisse. Celui-ci lit vos échanges et prépare la mise à jour, que vous validez.
- Les mails lus et rattachés au bon client et au bon devis
- La fiche mise à jour après chaque échange
- Les questions posées en français : quels devis attendent depuis plus de dix jours ?
- Un résumé de l'historique avant chaque rendez-vous
CRM du commerce ou CRM sur mesure : lequel pour une PME ?
Les deux ont leur place. La question est de savoir lequel votre équipe utilisera vraiment.
Un CRM du commerce convient quand
- Votre façon de vendre ressemble à celle qu'il a prévue
- Vous voulez démarrer seul, en quelques heures
- Les étapes de vente standard vous suffisent
Un CRM sur mesure se justifie quand
- L'équipe ne remplit pas le CRM, parce qu'il ne colle pas à son travail
- Vos clients, vos devis et vos commandes vivent dans trois outils
- Vous suivez encore vos clients dans un fichier Excel
Nous ne revendons pas de licence. Si un CRM du commerce vous convient, nous vous le disons, et nous pouvons y relier l'IA.
Après un rendez-vous, avant et après
Le rendez-vous est le même. Ce qui change, c'est ce qu'il reste à faire le soir.
- L'outilTransforme votre message dicté en compte rendu
- L'outilMet à jour la fiche et crée la tâche
- VousVérifier, valider
- L'outilPrépare le devis et pose la relance
Une seule étape reste pour vous : vérifier.
Combien de temps part chaque année dans le suivi client ?
Aucun chiffre n'est inventé : le calcul part de ce que vous indiquez, sur 46 semaines travaillées.
3 personnes
6 heures par semaine et par personne
828
heures par an pour l'équipe, soit 118 journées de 7 heures.
Tout ne peut pas être pris en charge, et ce n'est pas le but. La question à se poser : quelle part de ce temps est faite de tâches identiques d'une fois sur l'autre ?
Voir ce qu'un CRM sur mesure changerait chez vousDepuis Excel ou depuis votre CRM actuel
Fichier Excel, carnet d'adresses, CRM que plus personne ne remplit : nous reprenons vos clients, vos contacts et votre historique. Nous relions le CRM à votre messagerie, à votre agenda et à votre logiciel de facturation, pour que rien ne soit saisi deux fois. Selon le projet, nous travaillons avec des développeurs partenaires ; vous gardez un seul interlocuteur.
Une agence d'agents commerciaux en vins
Deux associés représentent près de 60 domaines auprès des restaurateurs et des cavistes. Les notes de visite ne se saisissaient plus dans leur logiciel, trop long le soir, ou restaient sur un carnet papier.
- Le problème
- Le travail du soir : les commandes, des tarifs dans autant de mises en page que de domaines, des comptes rendus de visite qu'on finit par ne plus écrire.
- Ce que nous construisons
- Un outil de tournée : fiches clients, tarifs réunis en un seul endroit, commande et compte rendu dictés après la visite, rappels de relance.
- Leur règle
- Rien n'est envoyé à leurs clients sans eux. Les rappels arrivent chez l'agent, qui contacte lui-même le client.
Ce que le CRM ne fait pas à votre place
Un CRM suit des relations. Voici les règles que nous appliquons.
Il n'écrit pas à vos clients seul
Relances et réponses sont préparées, puis validées par vous avant l'envoi.
Il ne remplace pas la relation
Il retient l'historique et vous le rappelle au bon moment. Le rendez-vous reste le vôtre.
Ce n'est pas un outil d'emailing
Il suit vos clients un par un. Il n'envoie pas de campagnes.
Il ne devine rien
Un mail qu'il ne sait pas rattacher vous est signalé, plutôt que classé au hasard.
Comment se passe un projet de CRM sur mesure
Pas d'audit payant avant de commencer : on se rencontre, puis vous recevez une proposition.
Un café
Vous nous montrez ce qui vous prend du temps. Nous regardons ensemble ce qui peut être pris en charge.
Une proposition claire
Ce que nous mettons en place, en combien de temps, pour quel prix. Une page, sans jargon.
La mise en place
Nous construisons l'outil sur vos logiciels, puis nous formons les personnes qui s'en servent.
Le suivi
Nous surveillons, nous corrigeons, nous faisons évoluer l'outil avec votre activité.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un CRM sur mesure ?
C'est un outil de suivi des clients construit pour une entreprise précise : ses étapes de vente, ses documents, ses mots. Il réunit les contacts, les échanges, les devis et les relances, et se relie aux outils que l'entreprise utilise déjà.
Quel est le coût d'un CRM sur mesure ?
Il dépend de ce que le CRM doit suivre et des outils à relier. Nous ne donnons pas de fourchette sans connaître votre activité : la proposition fixe le prix de la première étape, et vous décidez de la suite une fois qu'elle est en service.
Quel CRM choisir pour une PME ?
Un CRM du commerce si votre façon de vendre ressemble à celle qu'il a prévue. Un CRM sur mesure si votre équipe ne remplit pas l'outil actuel, ou si vos clients sont suivis dans plusieurs fichiers. Nous regardons votre situation avant de proposer l'un ou l'autre.
Un CRM sur mesure pour une TPE, est-ce raisonnable ?
Oui, s'il commence petit : une fiche client, les relances, les comptes rendus dictés. Le reste s'ajoute quand le besoin apparaît.
Peut-on reprendre notre fichier client Excel ?
Oui : fichiers Excel, exports de votre CRM actuel, carnets d'adresses. La reprise est prévue dans la proposition, doublons compris.
Comment faire pour que l'équipe s'en serve ?
En construisant le CRM autour de ce qu'elle fait déjà, et en supprimant la saisie : comptes rendus dictés, mails rattachés, fiches mises à jour à valider. Un CRM qu'il faut remplir le soir finit par ne plus l'être.
Voyons ce qu'un CRM sur mesure changerait chez vous
Vingt minutes en visio suffisent pour regarder comment vous suivez vos clients aujourd'hui. Je peux aussi passer vous voir ou vous appeler.